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Fase 1. Diagnóstico estratégico comercial
Aquí analizamos la situación actual del negocio.
Revisamos:
- proceso comercial
- captación actual
- uso real del CRM
- puntos donde se pierden oportunidades
- tareas repetitivas que conviene automatizar
- nivel de madurez comercial y digital
02
Fase 2. Diseño del sistema
Con la información del diagnóstico, diseñamos la estructura del sistema comercial.
Definimos:
- fases del pipeline
- lógica de seguimiento
- automatizaciones prioritarias
- integraciones necesarias
- papel del equipo humano
- puntos donde la IA puede aportar valor
03
Fase 3. Implementación
Aquí configuramos el sistema para que funcione de verdad.
Puede incluir:
- CRM
- formularios y entradas de lead
- secuencias de email
- tareas automáticas
- automatización de WhatsApp
- etiquetado y clasificación
- seguimiento interno
- reporting básico
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Fase 4. Optimización y mejora continua
Una automatización no termina cuando se entrega. Empieza a demostrar su valor cuando se usa, se mide y se ajusta.
En esta fase revisamos:
- cuellos de botella
- respuestas del equipo
- calidad del seguimiento
- puntos de fuga
- rendimiento del embudo
- oportunidades de mejora